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基金排名战即将揭晓,鹏华丰融年内回报遥遥领

2018年接近尾声,公募基金年终排名大战也进入收官时刻。回顾全年表现,A股市场持续震荡,权益基金表现不尽如人意,而受益于债市“慢牛”,债券基金整体业绩飘红,交出了亮眼的成绩单。据银河证券数据,截至12月21日,债券基金今年以来平均收益率为4.36%,成为年内表现最好的大类基金品种。记者获悉,鹏华丰融(000345)年内回报高达16.38%,在债券型基金中排名首位,并以较大的领先优势有望锁定年度“债基冠军”。

从公募市场整体来看,短期业绩爆发的基金常见,但是在长跑中持续领先的“耐力基”并不多,鹏华丰融(000345)便是其中一只。据银河证券数据,截至12月21日,鹏华丰融(000345)自2013年11月成立以来累计回报达51.18%,年化回报高达8.46%,2014至2017连续4年均取得正收益,年度回报分别为10.56%、9.37%、2.91%、4.81%,穿越债市牛熊,投资风格稳健,长期业绩优秀领先。不仅如此,该基金过去一年、过去两年和过去三年分别凭借16.67%、22.18%、25.53%的回报,均在同期同类产品中位列第一。受益于优异业绩支撑,在近期公布的权威机构三季度评级报告中,鹏华丰融斩获海通证券五星评级。

事实上,鹏华丰融(000345)能够取得如此傲人成绩,离不开掌舵人的精心管理。据了解,该基金由基金经理刘涛管理,其具有多年债券领域投资研究经验,在信用风险分析和宏观利率等方面均有较为深厚的研究。据Wind数据显示,截至12月24日,刘涛自2016年5月执掌鹏华丰融以来,其任职总回报达23.44%,年化回报达8.5%,在404只同类产品中位列第一名,超越基准回报18.22%,表现稳健。

谈及投资理念,刘涛表示,投资更像是一场马拉松长跑,不在于短时间内跑得多快,更在于整个过程中能够平稳发挥从而取得最终的胜利。而这也正是鹏华固收团队在债券投资方面一直秉持的理念——长期投资、攻守均衡、控制回撤,牛市中跟上市场,熊市中大幅跑赢市场、追求绝对正收益,目的是在整个过程中使得资产获得稳定的回报,从而积小胜为大胜,为投资人实现保值增值。

值得一提的是,近年来在债券市场违约事件持续增加的背景下,鹏华旗下公募产品始终能够保持“零违约”实属难得,这与其实力雄厚的“固收黄金战队”密不可分。经过15年发展壮大,目前鹏华固收团队总人数超50人,其中15位核心投资成员从业时间均超过9年。此外,该团队所组建的15人“高配”信用研究团队也为业内称道,信用研究行业覆盖全面,公司投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,显示出强劲的风控实力。

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